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5G供应链争霸赛,联发科、高通拼技术也拼速度

52RD.com 2019年10月14日 财讯            参与:3人 我来说两句
  

  联发科发表的首款 5G SoC(系统单芯片)──内部编号为 MT6885,日前在联发科记者会已证实:2020 年第一季就有机会在市面看到终端装置问世。不管联发科还是高通 5G 芯片大卖,相关供应链的商机也将跟着水涨船高,不少台湾供应商都在受惠名单。

  明年大爆发  终端装置陆续上市

  高通日前宣布,未来将发布的 3 款 5G 芯片──Snapdragon(骁龙)6、7、8 系列,预定将于 2020 上半年才有终端装置上市;相比之下,联发科这次 5G 芯片在发表时间与推出时程都试图弯道超车。

  近期,手机品牌厂 Vivo 预计将于 2020 年第一季发表内建联发科 MT6885 的 5G 智能手机;小米也计划 2020 年上市搭载同款芯片的 5G 手机;OPPO 也将于 2020 年第二季发表配备 MT6885 的 5G 智能手机。

  价格方面,高通骁龙 7 系列平均售价订在 60~70 美元;联发科 MT6885 则是在 50 美元。摩根大通预估,华为预定于 2020 年底至 2021 年将有更多中低阶 5G 智能手机问世,因此 2021 年将有 30%~40% 的低阶手机,会外包给 ODM(原始设计制造商),联发科可望掌握当中 40% 的比重,估计出货量约达 2,000 万支,带来约 5 亿美元收入,挹注联发科约 5% 营收贡献。

  高通也并非省油的灯,尽管高通 5G 芯片的发表时间晚于联发科,OPPO、vivo、小米等中国智能手机品牌商,也将分别于 2020 年第一季及第二季,推出搭载高通骁龙 7 系列的终端产品问世。

  “春江水暖鸭先知”,5G 智能手机商机也跟着酝酿发酵,指标型半导体厂商的营收、获利及股价立刻就反映了“市场行情”。

  9 月 10 日,台积电公布 8 月营收,在包含高通、联发科在内的大客户争抢产能之下,7 奈米产能已达满载,带动营收高达 1061.18 亿元,刷新单月历史纪录。9 月 27 日,股价与市值也同登历史新高,收盘价达 272 元,市值高达 7.05 兆元,同样在台股创下市值的新高纪录。

  台厂大进补  营收获利逐渐加温

  依台积电对 2019 年第三季的业绩展望,受惠于客户高阶智能手机新产品推出、5G 加速部署及客户对于 7 奈米制程的订单需求增强,第三季营收预计为 91~92 亿元,较第二季成长约 18%。

  晶圆探针卡大厂中华精测也在接获高通、联发科、海思 5G 芯片测试订单后,8 月营收创下单月新高,且已连续 6 个月营收上扬。

  中华精测表示,受惠于 5G 进入商用阶段,来自基频、射频、应用处理器及无线/有线网路传输芯片测试需求增温,带动 7、8 月营收成长。中华精测总经理黄水可表示,5G 订单已于第三季开始贡献营收,占比约 5%;展望明年 5G 市场将快速成长,需求将会更加强劲。

  封测龙头日月光 8 月营收也创下与矽品合并以来,单月新高纪录,达 400.39 亿元。日月光强调,受惠于下半年包括 5G、手机等市场需求增温,第 4 季封测、材料及电子代工服务业务都会持续成长。

  随着 5G 通讯需求升温,砷化镓龙头稳懋 8 月营收也刷新历史纪录,达 20.87 亿元;累计前 8 个月合并营收达 121.55 亿元,年增率也达 3.27%。

  稳懋预期,5G 智能手机功率放大器需求将持续成长,第三季营收可望季增 3 成以上。稳懋总经理陈国桦指出,稳懋目前产能接近满载,已规划第四季进机台,月产能扩增 5,000 片,朝 4.1 万片迈进,预计明年第二季开始贡献营收。

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