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三星截胡京东方柔性OLED,华为P\M旗舰拟全系升级显示屏

52RD.com 2019年3月19日 手机报在线            参与:2人 我来说两句
  在今年的2月27日,华为和三星双方联合申请,要求暂停知识产权纠纷诉讼案。这代表着华为和三星历时两年的专利纠纷,正式告一段落。不过,两家公司向法庭提交的文件,并未透露双方同意和解的具体原因。而根据有关媒体信息,达成和解后,华为和三星将会加强合作。

  现在,真相终于来了,3月16日有外媒消息称,最新资料显示,三星将成为今年华为旗舰产品P30 Pro机型OLED屏幕的唯一供应商,而普通版的P30也将采用三星制造的AMOLED屏幕。

  这对大家还在热烈欢呼即将进入苹果OLED供应商名单的京东方来说,无疑是件十分郁闷的事情。在前一阵刚结束的MWC 2019上,华为展示的Mate X折叠屏手机搭载了京东方柔性折叠屏,这使得京东方股票连续多日涨停。

  加上媒体还一直炒作京东方的第二条线正在试产专为苹果设计的,类似三星Y-OCA的内嵌式OLED显示屏,并有望今年就供货苹果,更是让国内产业界一遍沸腾。而京东方在成为华为Mate 20 Pro的供应商后,华为马上将要发布的P30 Pro在显示屏上的供应商,将肯定会有京东方,也成了行业中的一种惯性思维。

  华为对现有供应链现状,即不满意OLED,也不满意LTPS LCD

  从李星在行业中了解的信息显示,华为从去年下半年开始,在出货量大增的情况下,加大了对供应链管理的投入外(主要是增加库存调度额度),也不得不放宽了对供应商的认证条件(见《出货量狂飙后遗症现,华为放宽供应商资格认证条件》一文)。

  然而华为的这些动作,并没有源头上解决全部的供应链管理问题。如旗舰机型Mate 20 Pro上使用柔性OLED显示屏,并同时引入两个柔性OLED的新供应商京东方和LG,却最后供货过程中,产品均出现不同程度的质量问题,一家是显示颜色偏色,一家是显示对比度太低。

  虽然针对Mate 20 Pro柔性OLED显示屏质量问题,责任到底在谁身上,供应链与组装厂到现在都还在争论不休,不过事实也证明,华为初次大量尝试柔性OLED显示技术终以失败告终。

  实际上,华为在一季度还加大了对面板厂LTPS LCD的采购力度,希望行业能够提供更大产能的COF LTPS LCD产能,来应对全面屏显示技术的需要,华为还主动跟面板供应商提前锁定了一些COF LCD产能。

  可惜的是,由于去年中国的手机供应链企业的债务危机影响,华为中国国内的一些供应商已经没有更多的资金来购买COF设备,甚至也没有足够的现金来购买进品的上游COF芯片及COF基板原材料。同时,在没有得到确切的订单下,国外的上游COF芯片及COF基板原材料厂商,根本不敢投资设备来扩建产能。

  实际上,不仅华为如此,整个中国国产品牌手机今年新发的手机机型中,很少有COF LTPS LCD显示屏,全是丑丑的“长下巴”,基本上都是供应链供不上货的原因导致的。

  所以有消息称,华为在搞定了三星的柔性OLED货源后,将对未来的P\M旗舰机型全面升级显示屏,全系采用柔性OLED产品,积极与三星和苹果的高端产品看齐,以实现其出货量与品牌一起提升的目标。

  三星半导体和显示业务同样尴尬

  作为出货量占据了全球柔性OLED九成以上的三星,实际上也因电子行业市场变化,陷入了较为尴尬的局面。

  其中内存需求断崖式的滑坡,导致内存价格雪崩,这样三星引以为傲的半导体代工业务盈利能力快速下滑。而今年一季度新兴市场国家的电子产品出口,基本上下降都超过了两成,三星的内存代工业务还将进一步缩减,价格也只有下降,短时期内也难有回迹象,三星的半导体代工业务要把盈利能力重新提升上来难度很大。

  至于外界十分看好的柔性OLED业务,自从苹果在其手机上开始采购三星的柔性OLED产品以来,三星在这上面的营业额增长倒是挺快,每年可以新增上百亿美金的营业收入。

  然而回到盈利能力方面,跟早期三星曾承接苹果的LTPS LCD显示屏面板订单一样,三星并没有因为有了苹果的柔性OLED订单,该项业务的利润就大幅增长;相反,苹果的柔性OLED订单进来后,三星在该项业务上的利润率快速下降,甚至有行业人士分析认为,依三星交付给苹果的订单数量来看,三星很可能没有在苹果的柔性OLED面板订单上赚到钱。

  这种时候,三星为了半导体和显示业务的更好发展,改变原有在产业链上打压快速崛起的中国国产品牌厂商策略,转而开始走向全面合作也不是不可能,毕竟相比现有的客户群体来,强势增长的中国国产品牌厂商更容易让三星同时在市场份额和获利水平上受益。

  存量市场下的战争与和平

  智能手机进入存量市场之后,品牌之间的市场争夺战也更加血腥和残忍,不管是产品营销上,还是供应链等行业资源的争夺上,每每有刺刀见红的情形上演。

  从近日小米缺货,雷军要不要拧螺丝的风波中就可以看出,供应链随着终端品牌的清洗也重新洗牌,加上供应链厂商自己的各种危机叠加,实际上已经影响到了很多品牌的产品发布与销售。

  从全面屏长下巴的无奈,到高端摄像头供应商变动引发的产能与良率不足,再到全年出货量高举、高打,实际产品型号备货或出货却天天改口,一次比一次少等,说明智能手机供应链的现状,远比外界想象的更差,实际情况也可能更加复杂。

  而中国国产手机一线品牌在完成了对二、三线品牌的围剿之后,直接与国际一线品牌短兵相接也正在上演。实际上,中国国产品牌在中国国内市场上对国际一线品牌的围剿是跟对国内二、三线品牌的围剿同步进行的,从目前的现状来看,除了苹果手机的市场地位还比难全面撼动之外,包括三星在内的其它国际一线品牌,基本上已经在中国国内没有了多少市场。

  而从去年开始,在中国以外的市场,三星也开始受到了中国国产品牌手机厂商的全面围杀,针对三星开启的手机市场份额大战,从亚洲市场一直烧到东欧和西欧市场,并且现在已经漫延到了非洲市场。

  这种短兵相接的残酷手机大战之下,另一边却是中国国产一线品牌手机与三星其它业务欣欣向荣的合作。内存业务就用不说了,除三星自己外,国产一线品牌手机都在为新发布的手机增加内存容量,生怕无法消化掉三星的产能。

  另外摄像头芯片也一样,以往大家看不上的三星摄像头芯片,从去年下半年开始一下子成了各家钦点的头牌,甚至还为了三星的摄像头芯片到底是不是真正的有料,品牌手机的大佬们还因此掀起了一股为“鸡民”科普的浊流,到处复制名词解释条目,免费为大家普及“高新科技”。

  一面是智能手机在外面刀刀见肉的厮杀,一面是供应链业务躲在里面媚眼频频,今年的智能手机产业罕见的出现了存量市场下的战争与和平。

  三星的柔性OLED业务之迷

  虽然三星一直对外界宣示其柔性RGB OLED产品在中小尺寸领域的技术先进性,并以庞大的产能规划来给客户以需求保证。但在与终端品牌的合作过程中,很多智能手机品牌厂商,却经常在三星的OLED显示屏供应上屡屡翻船。

  最早与三星在OLED显示屏业务上合作的智能手机厂商里,诺基亚和HTC都曾是三星OLED业务的采购大户,并且在OLED的显示驱动与画质提升上,给了三星足够多的帮助。然而,HTC最终因为在OLED显示屏的交付上与三星交恶;诺基亚也因三星OLED显示屏交付进度,打乱了自己旗舰机型的上市节奏而错失市场良机,加上微软的因素叠加,不得不惨淡收场。

  事实上,华为也是三星早期OLED业务拓展的合作伙伴之一,而且华为同样也遭遇了跟HTC、诺基亚一样的无故断货待遇,并因此三星曾长期被华为列入到了采购黑名单里面。

  这里面的原因,除了外界所描述的,三星为了在智能手机市场上打压竞争对手有关外,另一种原因,其实有业内人士认为,很可能与三星并不稳定的OLED产能有关。

  在2015年三星与苹果合作OLED面板技术以前,外界很难知道三星的产能和产能到底在什么样的水平。实际上,即便是现在,除了苹果控制的为苹果手机供货的产能外,三星其它的柔性OLED产能,在外界看来也依然是个迷。

  从近期传出的消息来看,三星为了增强自己的柔性OLED业务,跟苹果提出希望苹果也采用其Y-OCA的柔性OLED显示屏,而苹果则要求三星如果想推广其Y-OCA柔性OLED产品,则一定要授权其它面板厂商相关的量产技术,这也是业界猜测近期为什么会有京东方和LG,同时都在试产类似Y-OCA柔性OLED产品消息传出的根本原因。

  一直以来,三星给外界的印象都是即便是有苹果的订单在手,其柔性OLED的产能稼动率也不到七成,表示其仍然还有很多富余的产能可供行业使用。可实际上当中国国产品牌每次要增加采购需求的时候,三星不是以价格谈不扰为理由拒绝,就是以某个规格暂不对外销售的借口推委。

  因此当LG都能不断接到中国国产手机品牌订单的时候,三星的柔性OLED仅能让少量中国国产品牌手机型号采用,其余大部分供应的都是玻璃基硬式OLED产品,其背后的原因肯定会直指到底是三星的柔性OLED业务里,有哪些猫腻在里面?52RD.com  微博关注:http://weibo.com/52rd  微信关注:admin_52RD
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