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美日垄断的功率半导体市场,国内仅安世进前15

本文由用户 残孤星傲 发表于 2020年10月29日 半导体行业观察      参与:3人 我来说两句
  来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自「mynavi」,谢谢。
  
  近日,法国半导体市场调查公司---Yole Développement,公布了2019年和2025年的功率半导体(离散元件和模组)的市场规模调查结果。
  
  Yole的调查结果显示,2019年功率半导体市场规模为175亿美元(约人民币1,225亿元),未来,年均增长率预计为4.3%,2025年市场规模预计为225亿美元(约人民币1,575亿元)。此外,从2019年的功率半导体市场的明细来看,其中,车载方向(包括EV、HEV,硅MOSFET)为15亿美元(约人民105亿元),电机驱动(Motor Drive,IGBT 模组)为14亿美元(约人民币98亿元),智能手机以及无线设备(硅MOSFET)为13亿美元(约人民币91亿元),计算机技术(Computing)以及存储(硅MOSFET)为12亿美元(约人民币84亿元),工业方向(硅MOSFET)为11亿美元(约人民币77亿元),EV、HEV方向(IGBT模组)为6亿美元(约人民币42亿元),其他为104亿美元(约人民币728亿元)。
  
  从各种元件在功率半导体市场上的占比(金额)来看,硅MOSFET占45%。另一个主要元件是IGBT模组,2019年的市场规模为37亿美元(约人民币259亿元)。在工业、能源再生型变频器、EV、HEV方向的应用颇受人们关注(尤其是EV、HEV作为最新的一项应用方向)。
  
  因此,据Yole预测,从2019年到2025年,功率IGBT模组整体的年均增长率为18%,在2025年将会达到54亿美元(约人民币378亿元)的市场规模(占整个功率半导体市场的24%)。
  
  此外,由于美国特斯拉、中国比亚迪等车厂的需求,硅制模组正在逐步取代作为主变频器(Main Inverter)的IGBT模组,据预测,SiC MOSFET的市场也因EV、HEV的增长而会出现增长。SiC离散晶体管作为高效的车载充电器系统,未来会与MOSFET形成竞争。
  
  从整个功率半导体市场来看,未来,年均增长率预计为4.3%,到2025年会增至225亿美元(约人民币1,575亿元)。
  
  2019年、2025年主要功率电子元件市场的销售额明细。(图片出自:mynavi)
  
  2019年功率半导体厂家销售额排名
  
  据Yole调查,2019年的功率半导体市场(离散元件和模组)上各家厂家的销售额排名如下:德国的英飞凌(Infineon Technologies)处于绝对领先地位,第二名为安森美(ON Semicondsuctor),第三名为意法半导体(STMicroelectronics),三家公司都计划未来继续扩产(或者刚刚进行了扩产)。
  
  就日本企业而言,前五-九名为:第五是三菱电机,第六为罗姆,第七为东芝,第八为瑞萨电子,第九为富士电机,五家公司的合计销售额几乎等于英飞凌的销售额。某位业界相关人士表示,这些日本功率半导体厂家(包括排名之外的其他中小企业)虽然已经公布了企业的经营方针,但并没有M&A的征兆,照此发展下去,很有可能被增长迅速的中国功率半导体厂家夺去市场份额。
  
  各家功率半导体(离散元件、模组)供应商的销售额排名,此处为前15名。(图片出自:mynavi)
  
  中国力求实现功率半导体的自给自足
  
  中国的功率半导体供应商已经在当下的功率电子“生态系统”中扮演着重要的角色。
  
  Yole的Power&Wireless部门的科技和市场分析师---Anna Villamors认为就元件模组而言,中国依旧十分依赖海外供应链:“中国是某几种功率半导体应用的领导者,比亚迪、华为、中国中车股份有限公司(CRRC)、阳光电源股份有限公司(Sungrow)等中国企业是引领全球的功率半导体客户。就功率电子设备的生产而言,中国依然极其依赖英飞凌、富士电机、三菱电机等海外供应商。的确,中国是电动汽车、混合动力汽车的最大市场,但是海外供应链仍为中国的大部分系统提供功率半导体模组。”
  
  中国的功率半导体企业和中国政府正在努力强化功率电子元件的国产化,以改变现状。Yole认为,中国的功率模组、半导体厂家的占比也在增长,且元件的质量、性能也在提高,因此中美贸易摩擦反而是促进了中国的功率半导体国产化。中国以外的一部分主要功率电子厂家虽然怀疑中国的功率电子元件的研发能力,但是我们决不能忘记迄今为止中国厂商克服困难的能力,决不能忽视。
  
  中国的功率半导体供应链。(图片出自:mynavi)52RD.com  微博关注:http://weibo.com/52rd  微信关注:admin_52RD
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