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突发!美国射频公司停产影响供应华为小米,国内厂商的机会来了?

本文由用户 残孤星傲 发表于 2020年4月28日 我爱研发网      参与:6人 查看 我来说两句
  

  墨西哥政府3月底宣布开始进入公共卫生紧急状态,暂停非必要活动至4月30日。全球最大PA供应商Skyworks日前决定在5月前,停止其最大射频前端模块封装测试产线的运营...

  
  据知名PA供应商Skyworks官网获悉,鉴于COVID-19在墨西哥持续升温,该公司已于日前决定响应当地卫生部行政命令,暂停其位于墨西哥墨西卡利工厂的生产活动。
  
  据悉,墨西哥政府3月30日从开始进入公共卫生紧急状态,暂停非必要活动至4月30日。 据美国约翰斯-霍普金斯大学发布的实时统计数据显示,截至北京时间4月25日05:31分,全球累计确诊2790986例,累计死亡195920例。其中,墨西哥确诊11633例,死亡1069例。
  
  公开资料显示,作为目前垄断高端射频市场的五大巨头之一,Skyworks主要生产包括功率放大器、前端模块和用于手机和无线基础设施设备的射频产品,其中功率放大器(PA)市场份额高达43%,是全球最大PA供应商。
  
  目前,Skyworks在全球共有8个工厂,其中墨西哥长拥有其最大的射频前端模块封装测试产线。因而墨西哥工厂的长时间停产,势必将给公司以及下游供应链带来一定的影响。据知情人士分析认为,若墨西哥工厂停产时间延长,在5G手机风头频出的当下,第二季度恐有断链的危险。
  
  同时,从Skyworks历年财报上看,公司下游客户集中度较高。自2011年进入iPhone供应链后,苹果成为了公司的最大客户,在2019、2018、2017和2016 财年,苹果营收占比分别为51%、47%、39%、40%。而在2017和2018财年里,三星营收占比分别为12%和10%;2017财年华为营收占比首次突破10%。
  
  据悉,为了应对全球爆发的COVID-19,Skyworks在其全球范围的据点实施了多种防疫措施,包括但不限于保持社交距离、换班前的测温筛查、加强个人防护设备的使用、提高卫生标准、采用远程工作方式等。此外,Skyworks还实行轮班制,以减少各个生产基地的员工数量。
  
  若当地政策延长,后续或有供应问题
  
  若政府停工政策延至5月份,Skyworks恐有库存不足、无法出货的问题,如此一来,包括OPPO、vivo和小米等手机品牌厂客户将被迫转单至中国大陆的IC设计公司。
  
  实际上,射频作为手机必不可少的核心元器件,由于研发工艺复杂,产业集中度较高,其中PA(功率放大器)资源更长期掌握在Skyworks和Qorvo等美国企业手中。
  
  此前有消息传出,华为已经在自行设计PA解决方案,交由三安光电代工,将在今年第二季度量产,有望替代Skyworks的产品,这一消息的来源为原Skyworks、Qorvo功率放大器GaAs的代工厂。
  
  不过有分析师指出,RF解决方案的研发耗时费力,不能一蹴而就。同时也意味着华为目前还未找到比高通、Qorvo和Skyworks之外更好的选择,国产替代道阻且长。
  
  需要指出的是,从华为等巨头近期动作不难发现,“去美化”将成为未来一段时间内的基本操作,对于PA等核心元器件的投资必定只增不减,这对于国产PA厂商们无疑是一针强心剂,在5G商用的关键窗口期,目前国内优秀的PA厂商紫光展锐、唯捷创芯、智慧微、国民飞骧、中科汉天下、卓胜微等应及时跟上脚步,迅速形成稳定合格的供应系统,占领更多的市场。

  射频前端 国内厂商正在崛起
  
  作为无线通信的核心零部件,机构分析认为,射频前端芯片将成为国内厂商的必争之地。资料显示,射频前端芯片包括PA、波滤器、LNA、开关和Tuner等芯片。
  
  根据Yole预测,2018-2025 年全球射频前端的市场规模将由150亿美元增长到258亿美元,年复合增速高达8%。其中增速最大的Tuner市场规模将从2018年的5亿美元增长到2025年的12亿美元,复合增长率高达13%。
  
  其中,滤波器和PA是射频前端领域最大的两个细分方向,PA放大器占40%,滤波器约占21%,开关和LNA占6%。
  
  虽然目前各细分市场均为日美巨头垄断,市场集中度较高,但国内包括卓胜微在内的多家射频厂商已在开关、LNA等领域实现突破,实力比肩国际一线厂商。

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1楼 52RD网友 183.17.*.* 发表于 2020/4/29 11:13 回复
关键在于射频模组中国企业有多少家能做出一流的产品的?
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