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供应链确认:中芯国际获美部分供应商供应许可,主要涵盖成熟工艺

本文由用户 大隆有爱 发表于 2021年3月2日 智东西      参与:4人 我来说两句
  3月1日报道,芯谋研究首席分析师顾文军发朋友圈称:“据可靠消息,被美国制裁的中芯国际与美国的沟通取得重大突破!中芯国际已获得领先美国设备厂商的供应许可,14纳米及以上(14纳米及28等成熟工艺)设备的供应获得许可!并且还有重大突破。”
  
  其实就在前不久,摩根士丹利发布的研究报告指出,美国设备供应商近期恢复了对中芯国际的零组件供应和现场服务,且中芯国际成熟制程业务有望获得设备供应的许可。
  
  此消息缓和了投资者对中芯国际备用品和零部件库存的短期担忧,因此摩根士丹利将上调中芯国际的评级由中性至增持,上调H股目标价34%,由23.8港元升至31.8港元。
  
  去年10月,中芯国际发公告确认美国商务部对中芯国际实施出口限制,称经过多日与供应商进行询问和讨论后,知悉向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料会受限于美国出口管制规定,须事前申请出口许可后,才能向中芯国际继续供货。
  
  同年12月,美国商务部突然宣布将中芯国际列入美国“实体清单”,限制其获得美国关键技术的能力,美国出口商只有申请许可证后才能向中芯国际销售产品。
  
  由于芯片生产环节离不开美国生产设备及EDA软件,如果美国不肯授予供应许可,必然会对中芯国际的业务推进造成不利影响。
  
  中芯国际晶圆代工位列全球第五,代表中国大陆晶圆代工厂最先进水平,在国内晶圆代工领域的市占率排名第二,仅次于台积电。近年来,随着中芯国际14nm FinFET量产成功,其14/28nm节点贡献的收入占比在过去一年前三个季度快速提升。
  
  但在2020年第四季度,受不能继续给华为代工芯片及被美国制裁等影响,中芯国际在这一季度的营收及净利润均环比下滑,14/28nm节点的营收占比也不及2019年第四季度和2020年第三季度。
  
  当时中芯国际联合CEO赵海军在财报电话会议中表示,对于28nm及以上的先进制程产能,中芯国际会谨慎扩展。
  
  赵海军说,他们的想法主要有三点,一是保证生产的连续性,中芯国际将继续与供应商推进出口许可证的申请;二是谨慎扩产,去年底,中芯国际已完成1.5万片安装产能的目标,但离经济规模尚远,如需进一步扩产,还需要走出口许可证申请流程;三是会考虑加强第一代、第二代FinFET多元平台的开发和布建,并拓展平台的可靠性及竞争力。
  
  展望2021年,中芯国际首席财务官高永岗称:“全年预期基于运营连续性不受影响这个假定前提。出口许可申请必须根据流程走,需要时间,也有一定的不确定性。”
  
  基于此,中芯国际全年销售收入目标为中到高个位数成长,上半年销售收入目标为21亿美元,全年毛利率目标为10%~20%的中部。
  
  而在中芯国际获得设备供应的许可后,高通等美国客户继续跟中芯有业务往来,联发科等部分IC设计公司正寻求获得中芯国际的更多产能,摩根士丹利预计中芯国际2021年收入增长10%-15%,上调公司2021年每股纯利预测14%、2022年数字亦上调6%。52RD.com  微博关注:http://weibo.com/52rd  微信关注:admin_52RD
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