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中美都在抢 这个中东“小国”的芯片实力浮出水面

本文由用户 残孤星傲 发表于 2021年4月12日 半导体行业观察      参与:3人 我来说两句
  最近,谷歌“挖走”了英特尔前高管Uri Frank,希望他能领导其在以色列的战略芯片开发团队。
  
  Frank曾领导英特尔数据中心和个人计算机芯片的开发,他负责的产品每年给公司带来约300亿美元的收入。由此可见,他这次很有可能代表Google在以色列开展类似的活动。
  
  Frank的招聘只是半导体世界中发生的一小部分,在业内人士看来,芯片行业正在迎来“爆炸式增长”,全球所有的主要高科技公司几乎都涉足芯片业务。英特尔更是一直以来都在以色列开展业务。
  
  但最近,苹果,亚马逊和微软也开始在以色列开发芯片,现在Google加入了他们的队列。据我们了解,Facebook也计划在以色列建立一个芯片研发团队。
  
  科技巨头正在芯片方面进行角力,而以色列正在成为他们的主要战场。实际上,几乎所有芯片公司都在以色列开展业务,对于某些公司来说,在以色列的办公室是他们除本国以外最重要的据点。
  
  开发得多,生产得少
  
  在以色列,有几家资深的芯片开发公司,例如英特尔就在以色列开发了用于个人计算机,数据中心和网络的中央处理器(CPU)。
  
  以色列还有一家名为Tower Semiconductor Ltd的晶圆厂,该工厂是一家长期专注于模拟芯片制造的代工厂,总部位于Migdal haEmek。
  
  此外,以色列公司Nova Measurement Instruments Ltd.和Camtek Ltd.在执行质量控制的机器的开发和生产中处于世界领先地位——这是生产流程中的关键一步。大约两年前,总部位于加利福尼亚州测试巨人KLA以34亿美元的价格收购了以色列的老牌公司Orbotech。
  
  另一家公司Applied Materials则在以色列部署重要的研发和生产任务。全球最大的两家电子设计自动化(EDA)软件公司Synopsys和Cadence Design Systems也在这里设有开发中心。
  
  此外,苹果公司还在以色列开发用于iPhone和自动驾驶汽车的LiDAR传感器。云巨头亚马逊则在以色列进行其大部分的芯片开发工作,希望能为其基于云的机器学习提供支持。
  
  在本周,据TheInformation.com报道说,亚马逊将开始在这里为其服务器领域开发一种新的网络芯片。另一家云供应商微软在以色列的业务规模不大,但他们也在这里为数据中心开发网络芯片。此外,据我们了解,微软有望很快推出一个面向数据中心的芯片。
  
  网络巨头思科则正在以色列开发其Silicon Silicon芯片,以满足数据中心数据消耗量不断增长的需求。而追溯该芯片的发展,也是基于他们于2016年收购的以色列初创公司Leaba Semiconductor所获取的技术。
  
  移动SoC巨头高通在以色列设置了一个开发中心。三星在以色列有很好的据点。索尼则收购了总部位于霍德·哈沙隆的Altair(现为以色列索尼半导体),后者开发了用于物联网(IoT)的节能型蜂窝通信芯片。
  
  云公司需要专用芯片
  
  和亚马逊和微软一样,谷歌已经不仅仅是互联网或软件的主要参与者,这三家全球云巨头公司近年来还一直在致力于开发专有芯片,这些专有芯片将使得他们能提供与其他云提供商不同的服务,带阿里更好的竞争优势。甚至连Facebook也曾尝试与Intel合作开发芯片。
  
  在当今的技术世界中,普遍的观点是,硬件/软件集成是获得更高性能的一种廉价方法。主要玩家则得出结论道,如果我们保持对关键硬件开发的控制,并使IP紧随其后,这是很重要的。
  
  与此同时,内部开发芯片还可以给客户带来更好的服务并节省更多的能源成本。据Applied Materials预测,到2025年,数据中心将用掉全球15%的电量。而在2020年,这个数字仅为2%。为此从本质上讲,芯片能效与性能同等重要。
  
  Psagot Investment House分析师Shahar Carmi表示,近年来,全球芯片行业爆发了需求增加的浪潮,并朝着每年4000-5000亿美元的营业额迈进。我听说Tokyo Electron的首席执行官预测,到2030到2031年间,全球半导体营收将达到一万亿美元。”
  
  “现在,经过漫长的整合过程,竞争和盈利水平正在鼓励新的参与者进入。我们是否也站在了以色列芯片复兴的最佳位置上?得益于SPAC和对小公司投资的趋势,我们将看到一波半导体投资浪潮。” Psagot Investment说
  
  最大的限制:人才
  
  英特尔在以色列拥有约14,000名员工,他们被视为该国高科技主要孵化器。英特尔在1970s以来就在以色列开展业务,最近多年来,该公司的许多重大发展都起源于以色列,包括中央处理器(CPU)的概念。
  
  Oppenheimer&Co.分析师Sergey Vastchenok解释说:“对公司最大的限制是人力。优质人员比现金更有价值。” 公司将竭尽全力访问“人才库”,唯一找到它的地方是硅谷和以色列。
  
  英特尔在以色列建造了一个拥有大量知识的大型技术孵化器,每个人都希望获得其中的一部分专门知识。GPU巨头Nvidia也正在以色列招聘600名程序员。而英特尔将会是他们的挖角对象。
  
  Nova首席执行官Eytan Oppenheim认为,英特尔并不会成为这波以色列芯片浪潮中的唯。作为半导体制造中用于高级过程控制的计量设备的全球领先提供商之一,Nova对行业事件具有内在的洞察力。
  
  Oppenheim说,硬件工程师必须具备的行业技能非常相似,以至于几乎所有本地芯片公司,甚至生物技术公司都可以成为科技巨头猎头的目标。
  
  显然,这只是一致模式的开始。
  
  在2000年,当时Marvell Technology以27亿美元的价格收购了Avigdor Willenz的Galileo,并将其在以色列的据点转变为一个开发中心。据介绍,该中心目前拥有约600名员工。
  
  2015年,亚马逊再次以3.7亿美元的价格收购了Willenz的另一家公司Annapurna Labs。Annapurna联合创始人Nafea Bishara(现为亚马逊AWS的副总裁)对《彭博社》说,该公司在以色列的芯片员工人数现在已经是收购时的10倍以上。
  
  这些售价与芯片质量无关。一家公司可能没有出售任何芯片就被收购,即使开发不完整也是如此。与其从无到有地创造一些东西,浪费宝贵的时间,不如购买一家以色列初创公司作为当地发展中心的基础,然后继续发展它。
  
  在自动驾驶巨头Mobileye身上也发生了同样的事情。据了解,除了自动驾驶汽车之外,Mobileye还是芯片开发商。Mobileye当前正在耶路撒冷建立一个新的园区,该园区将容纳数百名新员工,而该地的总员工数更是高达2700名员工。
  
  在收购了Mobileye之后,Intel后来还买下了以色列的初创企业Habana,在大约六个月的时间里,该办公点的人数已从170名到大约650名员工(包括Intel内部的内部人员调动)。
  
  全球市值最高的芯片公司Nvidia则在一年前以大约73.6亿美元的价格完成了对以色列公司Mellanox的收购。虽然Covid-19带来的限制直到最近才在以色列放宽,但Nvidia上周已经宣布,打算在本地招聘600名工程师。
  
  值得一提的是,英特尔和微软当时也对Mellanox提出了收购条件,但最后还是失败了。
  
  大笔钱也滋生了利己主义。亚马逊去年12月推出其人工智能芯片时,与此同时,它还与英特尔一起宣布为其云产品推出了Gaudi AI训练芯片,这几乎都是从英特尔那里抢走了整个展会。
  
  Gaudi是由Habana Labs在以色列开发,并与公司一起,以20亿美元的价格将其卖给了英特尔。值得一提的是,Annapurna和Habana都是由Avigdor Willenz创立。
  
  回到微软,据报道,Willenz创立的另一家公司Xsight Labs正在开发数据中心芯片的高级阶段。
  
  业内消息人士称,在未能收购Mellanox之后,微软可能会很快收购一家以色列芯片公司,并将其添加到其现有业务中,为其Surface计算机产品线开发处理器。
  
  电子工程师还是码农?
  
  自开始发展以来,以色列的高科技一直偏重于半导体,无论是CPU / GPU、内存芯片、传感器、网络处理器还是其他。
  
  戴尔技术资本在以色列和欧洲的副总裁兼董事总经理Yair Snir表示:“我们现在目睹了两个大现象。首先,主要芯片玩家已经在以色列非常活跃;其次,以色列产业正在发挥领导作用。”
  
  但他补充说,在过去的十年中,电子工程师一直在向计算机科学发展,这就使得新的雇主们现在可能需要为人才而困扰。Snir说,雇主和政府应尽其所能,为这些职业培训人才。
  
  “在过去十年中,大多数具有技术背景的人倾向于软件,而不是电气和电子工程。这是因为前者学习曲线更快,薪水更高,开发周期更短。因为技术巨头本身就是软件开发商,所以我们必须改变方向,引导更多的学生学习电子和电气工程,而不是软件”,Snir强调。
  
  Nvidia芯片设计副总裁Ido Bukshpan认为这项任务是可能的。“将员工从化学,生物学,数学甚至医学工程等专业迁移到高科技领域,将创造多样性并产生更多想法。”
  
  谁来资助数十亿美元的芯片厂?
  
  近年来,高科技钟摆已逐渐转向硬件。这一变化是伴随着数据生成,流服务使用和基于AI的服务数量的增加而转变。以上这些应用都对存储、处理和网络功能提出了越来越高的需求。
  
  但是,随着时间的流逝,用于提高性能的软件功能已经下降。同时,对硬件的需求不断增长,它将取得长足的进步并满足不断的需求。但是,硬件改进存在一些障碍。
  
  首先,也是大家一直很关注的,那就是是建立芯片制造厂所涉及的高成本和时间长。全世界大多数此类工厂都受益于政府的支持,包括在以色列和爱尔兰的英特尔晶圆厂也都获得了税收减免。
  
  台湾早在1980年代就开始对该领域进行投资,成立了台湾半导体制造公司(TSMC),该公司现已被认为是世界领先的芯片制造商。台湾人还在政府的支持下成立了与台积电竞争的联合微电子公司(UMC)。
  
  然而即使到了今天,政府对这一行业的支持都是必要的。台积电即将在亚利桑那州建立一个价值120亿美元的工厂,并且已经获得政府补贴的批准。
  
  晶圆厂需要巨额投资的一个例子:在2020年,台积电仅用于生产基础设施升级的预算约为160亿美元。此外,美国政府对台积电的补贴估计达数亿美元。
  
  与美国在半导体领域的计划投资额相比,这一切显得苍白无力。在拜登政府最近批准的基础设施升级计划中,有370亿美元分配给了芯片行业。
  
  英特尔是美国最具战略意义的技术基础设施公司,他们上周宣布投资200亿美元在亚利桑那州建立两家工厂,而且表示将在今年晚些时候宣布追加投资。但是,英特尔没有指定的新目标国家——美国,以色列或爱尔兰。
  
  英特尔已经计划在其以色列晶圆厂投资约400亿新谢克尔,而不是使用现有技术扩大制造活动,而是发展未来的先进制造能力。
  
  微处理器领域经历了许多动荡。像1970年代的石油一样,芯片最近成为了中美之间地缘政治冲突的焦点。
  
  在这场贸易战中,有关知识产权(IP)的讨论不只是电影和电视节目的版权,而是有关技术专利(主要是互联网基础设施)和芯片的讨论。
  
  中国投资与美国压力
  
  美国政府对向中国出售芯片施加了限制,这些限制也适用于美国盟友,当中主要是台湾。
  
  与互联网服务不同,中国的半导体行业仍然落后于西方,特别是在性能和杂性方面。但是中国永远不会挺对。为了应对时任美国总统唐纳德·特朗普的限制,中国人加大了努力,以实现在这一领域的独立性。
  
  中国在这件事上有明确的目标。在其2015-2020的多年计划中,它为网络设备和移动设备的芯片开发能力奠定了基础,在其当前的2021-2025的五年计划中,它计划在此基础上进行扩展。
  
  Tower Semiconductor高级副总裁兼传感器和显示器业务部总经理Avi Strum博士说:“与此同时,他们的政府正在向许多其他地区的许多工厂投资大量资金。
  
  作为美国盟友,以色列被认为是相对安全的地方,这是成功的必要条件。以色列还拥有美国以外最发达的科技生态系统之一。这就解析了为什么这会带来大量的投资涌入。
  
  如今,大型科技巨头几乎可以随时随地在他们想要的任何东西上进行投资。这包括从以色列招募昂贵的人才,如果微处理器行业的人才已经存在,甚至更多。
  
  同时,尽管竞争激烈,以色列的初创公司并不担心。AI服务器芯片公司NeuReality首席执行官Moshe Tanach承认:“机会越来越小”,“因为你很难与苹果,亚马逊和英伟达竞争,值得一提的是,英伟达在收购Mellanox之后将工资提高了10%-15%”。
  
  初创公司Trieye的首席执行官Avi Bakal说,他对这种情况感到更加沮丧。“此外,对于较小的公司来说,在人才和非人才的争夺中也存在严重的问题。
  
  即使是苹果公司的初级员工也能赚到5万新谢克尔。这是一笔财富。但当我们最近设法从苹果公司招聘人员时,我们需要打开一瓶香槟。”
  
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