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疫情一路东进从印度到台湾 引发全球手机供应链危机

本文由用户 拔你插头 发表于 2021年6月8日 52RD研发网      参与:8人 查看 我来说两句
  
据多家媒体报道,自今年4月中旬印度疫情迅速恶化以来,新冠病毒不断发生变异和蔓延,从南亚一路向东,传东南亚、东亚多个国家和地区,已严重威胁到上述地区的半导体产业,手机供应链所受的冲击尤为严重。如果上述地区的疫情防控形势持续恶化,全球芯片短缺问题将进一步恶化,很可能引发更大范围的经济衰退。

印度:疫情稍有好转 产业链受冲击严重

目前印度疫情情况较前期稍有好转,管控措施有放松迹象。据路透社报道,印度卫生和家庭福利部数据称,6月7日印度全国新冠确认病例新增100,636人,死亡2427人;累计感染人数为2890万人,死亡349,168人。

在经历长达6个星期的封锁之后,从本周开始德里市政府允许部分生产和建设活动重启,商店按门牌号实行单双号隔天开放,办公室维持50%的出勤率。但印度13亿人口中,仅有4%的人打了疫苗。在北方的北方邦,绝大数地区仅夜间维持宵禁。在马哈拉施特拉邦,阳性率小于5%的地区,小型剧院、餐馆、和办公室将有序开放。在古吉拉特邦,政府允许私人办公地点全员出勤,商店营业时间也可以延长。

自从4月中旬以来,印度的第二波新冠疫情仍然严峻,过去一个多月,每日确诊病例都有20多万,累计死亡总数已突破29万。据当地消息产业链人士消息,印度第二波疫情大规模爆发,尤其是孟买和德里两座城市的封锁,让手机销量明显下滑,销量可能不足以前的10%。

由于第二波疫情的缘故,从生产到销售,整条产业链都承受着极大的压力。尽管各大手机厂商和工厂仍保持乐观,普遍声明称仍保持着生产。但有报道称,鸿海位于印度南部泰米尔纳德邦的iPhone组装厂的产量已经较平日下降了超过50%。产能下降已经成了各工厂的普遍情形。而在疫情的冲击下,卢比持续贬值,也为中国企业带来额外的汇率风险。

印度市场,中国手机厂商长期霸榜,2016年和2017年,各大厂商都纷纷在印度投入巨资。而从2019年起,中国品牌,尤其是OPPO和VIVO开始回收成本。但受疫情冲击、中印关系持续震荡、产能不足等影响,中国品牌普遍焦虑不已。2021年在印度市场的生存遇到了前所未有的困难。

据Counterpoint的数据显示,在2020年小米仍是印度最大的智能手机销售商,市场份额为26%。不过,受印度第二波疫情的持续恶化的影响,预计小米的季度收入可能会减少3%。

据天风国际分析师郭明琪近日研报指出,印度的新冠疫情暴发对短期内的安卓手机需求有负面影响。三星、OPPO、vivo、小米均已下调2021年第二季度的印度市场订10%~20%。 据台媒消息,市场传出中国大陆手机品牌厂已经下调了出货量。小米全年出货量目标从2.4亿部砍到1.9亿部,荣耀从5000万部砍到3500万部,OPPO、vivo、Realme、一加等品牌也会削减订单,整体砍单幅度约为20%。但这些爆料未得到官方证实。

在第二波疫情中,手机厂商也纷纷行动,调整计划来拯救市场。Oppo印度于5月7日开通了线上商店,Oppo方面表示,目前在印度拥有庞大的零售和分销网络,包括6万个销售点和180个门店;小米方也表示在物流、生产制造环节等已经做好安全准备和相应方案。

小米捐赠了3000万印度卢比为印度各邦医院采购1000多台氧气浓缩器;vivo为印度捐赠2000万卢比用于采购氧气浓缩器,以援助当地应对新冠病毒的抗疫工作;一加则表示将会捐赠400台制氧机缓解紧迫的供氧需求。

各手机厂商的举措来只是尽所能帮助印度当地部分区域恢复正常秩序,尽力减小手机市场的波动,但对于下一步具体的市场计划,多家手机厂商的印度负责人在接受采访时均表示,依然在寻找方法应对问题。

在印度大诺伊达地区,聚集了瀛通通讯、合力泰、长盈精密、裕同科技、欣旺达、闻泰科技、华勤、卓翼科技、光弘科技等智能手机产业链企业。随着小米、OPPO、vivo、传音等中国手机品牌在印度市场攻城略地,在印度智能手机产业链的各个环节都汇集了大量的工厂,生产包括摄像头模组、线材、指纹模组、显示屏模组、手机代工等。

印度第二波疫情爆发后,不少在印度设厂的企业纷纷表示,在印度的生产经营正常。但路透社有报道称,鸿海位于印度南部泰米尔纳德邦的iPhone组装厂,已有超过100 名员工确诊。工厂生产大受影响,产量已比平日下降了超过50%。工厂因此实行了“禁入令”,只允许工厂内人员离开,不允许任何人从外部进入工厂。产能下降已经成了普遍现象。

印度政府对工厂的限制不是要求完全关闭,要求维持50%的产能,但也没人仔细核查工厂的实际情况。对于电子厂而言,人员减少相应地会带来产能下降。

市场研究机构TrendForce已经将2021年全球智能手机出货量的年增幅预期由原先的9.4%下调至8.5%,生产总量约13.6亿台。TrendForce称,如果印度新冠疫情在今年第二季度内未能获得控制,不排除将把当前数据再下调至8%以下。


疫情之下,生存压力正在向手机产业链上游企业传导。销量下滑,手机产量减少,下游供应链需求变少,导对零部件的需求、周边配套的需求更少。据悉,Realme品牌已停止在印度推出新品。

由于受到中印关系的影响,现在很多小型的手机配件厂商已不愿意再到印度投资,许多此前在印度投资设厂的商家也都倒闭回国。

对于中国的企业来说,印度政府迄今并未明显释放出更为友好的信号。相反,有媒体报道称,印度已连续数月暂停批准进口中国wifi模组,导致小米、Oppo、Vivo及联想等大型厂商推迟在印度推出产品。从中国进口任何搭载wifi模组的电子设备成品,包括蓝牙音箱、无线耳机、智能手机、智能手表及笔记型电脑,都遭到延迟。消息人士指出,印度政府的无线规划与协调部(WPC)从去年11月以来,便暂停批准从中国进口电子设备成品wifi模组的申请。

业内人士分析认为,虽然目前部分厂商在印度遭遇了困难,但其中的大中型厂商会继续在印度坚守,不会就此放弃印度市场,印度的广阔市场、仍有巨大的劳工红利。手机大厂短期内的市场受挫,但从长期来看,疫情不会影响产能转移,毕竟较低的综合生产成本,有利于提高手机大厂的利润空间。对于苹果这样企业来说,保持产业链向印度转移,还有利于其对冲击中美关系带来风险,完善其全球产业链布局。


越南:变异毒株混合体“非常危险” 工业园关闭

一直以来,越南被认为是全球抗疫过程中最成功的少数几个国家之一。在2020年越南没有爆发过大规模的疫情,单日新增病例从未超过50例。然而在周边地区的疫情冲击下,从4月底开始,越南疫情情况急转直下。新一波疫情迅速蔓延至全越南30多个省市,首都河内市及周边的北宁省和北江省疫情尤为严重,南部胡志明市、中部岘港市等主要城市也出现多个本土病例。

在社区感染案例激增后,胡志明市自5月31日零时起,实施社交距离措施,不得在办公场所、医院、学校范围外5人以上聚众。越南卫生部长阮青龙5月29日在越南全国新冠疫情防控视频会议上透露,该国发现了新的新冠病毒变异毒株。这种变异毒株混合体“非常危险”,传播性更强,能在空气中迅速传播。越南共发现8种新冠病毒毒株变种,新发现的变种病毒混合体仍未取名。

与前一周相比,越南的疫情已略有缓解,越南政府迅速实施了严格的封锁措施,涉疫的工业园区全部关闭;大型聚会全部取消;餐厅只保留外卖业务;电影院、理发店等所有非必须场所也被关闭;再次强化了社交疏远措施。

据越南卫生部公布的消息,自6月5日12时至6日6时,在过去的18小时内,越南新增122例新冠肺炎确诊病例,其中境外输入性病例3例,本土社区传播性病例119例,另增2例死亡病例。

疫情影响下,越南制造的地位也岌岌可危。疫情情暴发后,在工人密度高的北江省和北宁省工业区内出现了大规模群聚感染,迫使越南政府关闭或封锁了工业园区,对全球科技制造业供应链造成了深远的影响。位于越南北部的这两个省聚集了苹果、三星电子和其他全球科技产品的供应商。越南北江省在5月18日宣布,暂时关闭了省内4个工业园,其中3个园内有主要为苹果代工的鸿海精密工厂。鸿海精密在越南北江的Van Trung、Quang Chau等园区也已经暂时关闭,暂未确认返工时间。

三星的手机和平板电脑,有一半国际产能布局越南,集中在北宁省。而该省于5月25日实施了宵禁和旅行限制。越南韩国企业协会负责人表示,在越南北宁省和北江省的中小型企业正面临运营挑战。如果采取更严格的防疫措施,包括像三星这样的大型韩企也可能会面临困难。

由于越南疫情反弹,许多企业也暂停或推迟了进军东南亚的计划,部分迁移出的产业也开始回流。富士康在郑州的苹果手机组装厂开始不惜重金大量招聘工人,以弥补在越南和印度等地的受挫,希望尽快恢复产能。

当然,在越南的中资企业也很难幸免。截至2020年12月,中国对越投资居越南外来投资的第七位。中国在越南各省都有直接投资,主要集中在南部的胡志明市附近。中国驻越南大使馆5月20日在官网公布的《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的通知》表示:“部分在越中资企业当地员工确诊感染,工业园区关闭,工厂停工,造成经济损失。”在本次越南疫情的中心地点北江、北宁两省也聚集着一些中国企业,比如立讯精密和海能实业。目前,这两家企业都已暂时停产,具体复产时间视越南疫情防控进展而定。

中越之间的陆地边界线有1449.56公里,横跨广西、云南两省,越南疫情反弹后,给我国西南地区“外防输入”带来很大压力。广西云南就一直处于高度戒备状态。

中国大陆的手机产业链企业在越南的投资布局相对较少,由于越南市场规模较小,员工工资比印度要高,人口红利正逐渐缩小,生产成本也在增加,因此中国大陆企业更多是将越南当作下一个产能转移地,或是对外出口的跳板。

越南的产业链相对比较脆弱,回转空间较小,受到冲击后更加难以恢复,一旦引进的产业出走,短时间内将难以再回来。这也是越南政府相当重视的问题。疫情还在很多东南亚国家中蔓延,不仅仅是越南,马来西亚也是疫情“重灾区”。


马来西亚:全面封国  全球影响广泛

东南亚国家疫情突发的主要原因还在于病毒的变异,以往的防疫方案并不能有效阻断当前的疫情,需要采取更加严格的措施。按照人口比例,目前马来西亚新增患者的比例比印度还高。

马来西亚与越南一样,也是全球手机零部件乃至芯片供应链中的重要一环。如今疫情发酵,将对相关产业的零部件供应造成新一轮冲击。马来西亚政府在5月28日晚间宣布,鉴于国内新冠疫情形势严峻,决定从6月1日开始在全国范围内实施“全面封锁”,暂停经济和社会活动。首阶段“全面封锁”将持续到6月14日。

马来西亚是全球第七大半导体出口中心,全球范围内有超过50家半导体公司在马来西亚有投资,几乎涵盖所有半导体巨头。,包括美国的英特尔和超威半导体公司(AMD)等。东南亚在全球芯片封装测试市场的占有率为27%,其中马来西亚占据了全球13%的市场份额,有着“半导体重镇”之称,是全球封装测试的主要中心之一。根据United Nations的数据显示,自2002年以来,马来西亚的集成电路出口份额一直处于全球前列的位置。随着近几年的发展,2018年马来西亚的集成电路出口份额已经超过了日本,与美国相当。马来西亚的封锁或将进一步加剧全球“缺芯”的现状。

马来西亚还是日本,台湾企业电阻产品的制造重地,其中台湾电阻厂商更是占比颇大,华新科技、旺诠(奇力新旗下)旗下很大一部分电阻产能便在马来西亚;日本村田(电感、MLCC)、Nichicon和Nippon Chemicon(铝电解电容)和松下(固态电容)都有产能在马来西亚。此外,全球晶圆制造大厂――环球晶也在马来西亚设有6寸晶圆厂。

此外,马来西亚本地半导体及与半导体相关的公司,尤其是公开上市的公司,也大多参与了半导体产业链的中低端,为外国半导体制造商,品牌所有者,IC开发人员和制造商提供服务。

以槟榔屿为例,其拥有一个由超过3000家多元本地供应商构成的生态系统,覆盖包括自动化、软件开发、组装、电子、精密工程和金属加工等领域,英特尔、博通、美光、摩托罗拉、戴尔以及iPhone供应商捷普在内的国际公司都在该岛建设了制造工厂。

马来西亚在全球后端半导体制造市场所占份额高达8%,其中槟榔屿就贡献了80%,在全球微电子组装和封测领域的占据优势地位。不过,该地区的工作很多一部分依赖于掌握熟练技能的印度IT专业人员,大约有3000名印度专业人士在槟榔屿的软件和IT行业工作。马来西亚已经禁止印度公民入境,已经对产能产生影响,叠加本次封国决定,对全球半导体供应链的冲击势必将进一步扩大。

有分析人士认为,如果抗疫效果不佳,马来西亚政府的封锁禁令延期,很可能会影响到苹果公司的秋季发布计划。苹果公司在马来西亚关联的供应商如村田制作所和瑞萨电子的工厂,在封锁令下都被迫停产。


中国台湾:全球半导体制造中心 爆发群体感染

中国台湾作为世界主要的半导体制造中心,已陷入严峻的新冠疫情问题,但目前尚未影响到半导体产线。

根据国际半导体产业协会(SEMI)最新报告显示,中国台湾的晶圆代工、封装测试产值均位列全球经济体中的第一位,其半导体产业总产值目前仅次于美国,位列第二。据另一家市场调研机构TrendForce集邦咨询数据显示,2020年,中国台湾地区在全球晶圆代工市场中市占率高于60%,远超占比18%的第二名韩国。全球前十大晶圆代工厂中,龙头台积电、第三名联电、第七名力积电总部均位于中国台湾地区。

台积电一家的全球市场份额就高达54%。据悉,目前台积电有17座晶圆厂,主要产线均集中在中国台湾地区。联电有12座晶圆厂,有8座晶圆厂分布在中国台湾地区。集成电路产业是台湾地区最大的出口产业,2020年的出口占比高达35.5%,创下历年新高;台湾地区集成电路出口最大客户就是中国大陆,占比高达42.3%。

截至目前台湾地区累计11298例确诊病例,其中本土病例10100例;累计260例死亡。6月6日通报增加343例本土新冠肺炎确诊病例,包括335例新增个案。台湾5月中旬本土疫情暴发,确诊病例和死亡病例骤升。5月15日至6月6日,新冠肺炎确诊患者累计死亡248例,死亡率逾2.4%,高于全球均值。

台湾已有3家电子公司爆发群体感染事件。截至6月5日,京元电子公司共计182例确诊 (24名台湾人、158名外籍工人);超丰电子公司共计12例确诊 (均为外籍工人);智邦科技公司共计12例确诊 (2名台湾人、10名外籍工人)。

京元电子、超丰等半导体封测厂的疫情已经向外蔓延。最新传出的消息,台积电已经有1名员工中招,该员工是京元电子员工的家人,引发业界关注。

晶圆代工龙头台积电,以及网通产品供应商智邦科技,甚至与京元电子往来的IC设计公司员工也被要求快筛,这将冲击整个苗栗竹南科学园区,进一步影响位于竹科的厂商,对产业冲击也将由半导体、网络,进一步扩大到台湾地区整个科技产业链。

因疫情居高不下,台湾省行政机构6月7日宣布第三级警戒再延长两周到6月28日。目前台湾省疫情防控主要分为四级,实施第三级防疫警戒时,停止室内5人以上、室外10人以上聚会;营业及公共场所关闭,仅保留必要的生活必需、安全以及医疗和公务服务。

台湾已因缺乏疫苗付出代价,近日确诊病例激增,可能引发封城令;迄今台湾仅约1%人口接种疫苗。若疫情恶化,台湾省不得不采取封锁等方式来抑制疫情,实行停工停产,半导体生产恐受冲击,不仅将打击台湾经济,也会让全球芯片短缺问题进一步恶化,严重打击全球半导体产业。

全球化使得各国的半导体生产活动相互依存,手机产业链也不例外。印度、越南、马来西亚、台湾的疫情持续恶化会给手机制造和终端销售造成严重影响,造成产业链内关联性问题,使得产业链变得异常脆弱。控制疫情需要各国相互合作,维持产业链稳定同样需要各国共同努力。


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评 论
2楼 52RD网友 222.216.*.* 发表于 2021/6/8 13:28 回复
从一两万爆发到四十多万在很短的时间里面,从四十多万控制到几万也在很短时间内,这我根本不信,爆发很快我信,但控制也这么快?
1楼 52RD网友 222.216.*.* 发表于 2021/6/8 13:25 回复
印度疫情这么快就控制住了我根本不信,
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